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1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建店铺-收支管理。

1.2、应用场景

以店铺收支管理为核心，维度数据分析，智能指导门店经营，账目清晰一目了然，店铺经营更高效。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【客户信息】，字段设置如下；

2）新增表单【销售单】，字段设置如下；

3）新增表单【退货单】，字段设置如下；

4）新增表单【收款单】，字段设置如下；

5）新增表单【付款单】，字段设置如下；

6）新建表单【收支辅助表】，字段设置如下；

7）新增表单【商品资料】，字段设置如下；

2.2、表单【客户信息】字段及表单属性设置

1）选中【会员卡号】、【初始积分】、【初始储值】字段，设置不可见；

2.3、表单【销售单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

【选择优惠券】数据加载字段，数据源为【领取优惠券】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【优惠券面值】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【储值余额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【销售详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【商品总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【抵扣金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【订单总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【本单积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

4）设置四条显隐规则，当【抵扣方式】字段等于优惠券显示【优惠券面值】、【优惠券】、【优惠券编号】字段，当【抵扣方式】字段等于储值显示【储值余额】、【会员卡号】字段，当【抵扣方式】字段等于积分显示【剩余积分】、【使用积分】字段，当【配送方式】字段等于商家配送显示【收货地址】、【配送信息】、【收货人】字段；

5）该表单为流程表单，设置好流程陈节点，发起节点提交设置一条数据助手，名称为收款流程及修改优惠券状态；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单】，选择对应过滤条件，以及赋值字段；

其他设置触发条件为【订单总价】大于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【退货单】字段及表单属性设置

1）【销售单号】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联销售单的【销售单号】字段；

2）【客户编号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【手机号码】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退货详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【退货详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退货总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款总额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款储值】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退回优惠券编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）表单添加提交校验，当公式“退货详情.可退数量>=退货详情.退货数量”不满足提交时报“退货数量大于可退数量！”提示；

4）设置四条显隐规则，当【金额退回方式】字段等于优惠券显示【退回优惠券编号】字段，当【金额退回方式】字段等于储值显示【退回储值】字段，当【金额退回方式】字段等于积分显示【退回积分】字段，当【金额退回方式】字段等于原路退回显示【退款金额】字段；

5）该表单为流程表单，设置好流程陈节点，收货节点提交设置一条数据助手，名称为付款流程；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【付款单】表单，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【金额退回方式】等于无抵扣，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【收款单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

2）【实收金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

3）设置两条显隐规则，当【单据类型】字段等于销售收款显示【选择客户】、【客户编号】、【客户】、【客户昵称】、【手机号码】、【关联销售单号】字段，当【单据类型】字段等于采购退货显示【供应商编号】、【供应商】、【联系人】、【联系电话】、【关联退货单号】字段；

2.6、表单【付款单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

2）【实付金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

3）设置两条显隐规则，当【单据类型】字段等于销售退货显示【选择客户】、【客户编号】、【客户】、【客户昵称】、【手机号码】、【关联退货单号】字段，当【单据类型】字段等于采购付款显示【供应商编号】、【供应商】、【联系人】、【联系电话】、【关联采购单号】字段；

2.7、表单【商品资料】字段及表单属性设置

1）表单初始化设置一个功能插件，【自定义流水号】；

设置【商品编号】字段的编码生成规则，点击保存配置；

2.8、【销售订单结算】报表搭建

1）新增【销售订单结算】报表，用基础报表【透视图】展示数据源为表单【收款单】数据，添加过滤条件【单据类型】等于销售收款；

用基础报表【透视图】展示数据源为表单【付款单】的数据，添加过滤条件【单据类型】等于销售退货；

2.9、【收支明细】报表搭建

1）新增【收支明细】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为视图【收支明细】的数据；

2.10、【客户账务】报表搭建

1）新增【客户账务】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【客户账务】的数据；

2.11、【供应商账务】报表搭建

1）新增【供应商账务】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【供应商账务】的数据；

2.12、数据视图、聚合表

1）该应用运用到2个聚合表；

【客户账务】；

【供应商账务】；

2）该应用运用到2个数据视图；

【收支结算】；

【收支明细】；

2.11、效果演示